一张图：最新非农已发布，从最新的公布值VS前值看，黄金的利多指标14个，利空指标23个，影响中性指标5个。利空个数＞利多个数。原油方面，理论上利多黄金的美国指标利空油价。
钢材
据中钢协最新发布的数据，1-9月，会员钢铁企业实现销售收入3.06万亿元，同比增长14.47%；实现利税3466.81亿元，同比增长68.20%；实现利润总额2299.63亿元，同比增长86.01%；销售利润率基本达到了全国规模以上工业企业利润率水平。钢铁行业扭转了多年来微利甚至亏损的局面。
今年年底前唐山将全部出清钢铁“僵尸企业”，切实化解过剩产能，并加快重点污染工业企业退城搬迁、彻底整治散乱污企业。到今年年底前，唐山将全部出清钢铁“僵尸企业”，压减炼钢产能500万吨、炼铁产能281万吨，并同步关停配套烧结、炼焦工序，压减焦炭过剩产能185万吨。
2018年10月31日12时至11月5日0时，唐山市启动重污染天气Ⅱ级应急响应。钢铁行业烧结机和竖炉配套的脱硝设施已投入运行， 超低排放的免于停限产；烧结机和竖炉配套的脱硝设施已建成并处于调试阶段的免于停限产；其他烧结机全部停产。焦化行业在确保焦炉烟气温度达到脱硝设施最佳运行效率和氨水催化剂最低用量前提下，自行调整至最长结焦时间。
中钢协：10月中旬重点钢企粗钢日均产量195.11万吨，较上一旬下降1.83%；10月中旬末，重点钢企钢材库存量1290.89万吨，较上一旬末增长2.30%。
煤炭
国家能源局发展规划司司长李福龙表示，煤炭去产能、保供应、稳价格成效明显。前8个月，累计化解煤炭过剩产能约1亿吨，完成全年任务的67%。煤炭优质产能加快释放，累计确认新建煤矿产能置换方案60处、规模3.3亿吨；在建煤矿承担化解过剩产能任务73处、规模4.1亿吨；核准具备条件的煤矿17处、规模0.6亿吨，煤炭供应和价格总体稳定。
2018年1-9月，全国规模以上工业企业实现主营业务收入77.1万亿元，同比增长9.4%。采矿业主营业务收入32866.4亿元，同比增长7.8%。 其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入17857.5亿元，同比增长5.8%。 2018年1-9月，全国规模以上工业企业实现利润总额49713.4亿元，同比增长14.7%，增速比1-8月份放缓1.5个百分点。采矿业实现利润总额4295.6亿元，同比增长50%。其中，煤炭开采和洗选业实现利润总额2327.5亿元，同比增长14.5%。
国家发改委消息，1-9月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量25.9亿吨，同比增长5.1%。
前9个月全国进口煤炭2.29亿吨，同比增长11.8%，其中9月份进口2514万吨，减少7.2%；累计出口345万吨，下降47%。9月份全国铁路煤炭发运量1.95亿吨，同比增长7.5%。1-9月发运煤炭17.7亿吨，同比增长9.8%。截止9月末，全国重点电厂存煤7657万吨，可用22天。
沪铜
期现货行情上，10月31日，上海沪期铜主力合约收盘价为49,060元/吨，较上一交易日下跌640元/吨，进口亏损维持在千元附近，窗口保持关闭；现货上，沪铜现货均价下跌420元至49120元/吨，现货对期货由贴水回升至升水，整体上，贸易商出货积极，但缺乏买盘，市场交投平淡或将持续一段时间。
库存上，国际库存方面， 10月31日，LME铜库存为137,625吨，较上一交易日减少1,625吨，注销仓单占比增加至58.84%，处于五年内较低水平。国内库存方面，上期所铜注册仓单为56,416吨，较上一交易日增加381吨。截至2018年10月26日，上海期货交易所阴极铜库存为148,493吨，较上一周增加8,154吨。
国务院办公厅发布关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，其中核心在于明确指导思想，划分重点领域，包括脱贫攻坚领域、铁路领域、公路及水运领域、机场领域、水利领域、能源领域、农业农村领域、生态环保领域、社会民生领域等，对有色金属下游需求形成一定利好。
沪锌
期现货行情上，10月31日，上海沪期锌主力合约收盘价为21,740元/吨，较上一交易日下跌60元/吨，进口盈利扩大至212.2元/吨，盈利窗口打开；现货上，沪锌现货均价下跌150元至22070元/吨，现货对期货升水70元/吨，整体上，市愁跃度偏低，流通货源偏紧，部分持货商挺价，下游以逢跌采购为主。
库存上，国际库存方面，10月31日，LME锌库存为151,025吨，较上一交易日减少1,200吨，注销仓单占比为32.66%。，处于五年内较低水平。国内库存方面，上期所锌注册仓单为13,007吨，较上一交易日减少976吨，精炼锌社会库存总计15.29万吨，较上一日减少0.03吨，10月26日，精炼锌交易所库存为48,416吨，较上一周增加5,063吨。
近年线缆行业销售增速持续下滑，2017年受产品价格上涨影响，行业销售总额回升，2018年产品价格有所回调，预计销售增速将随之回落，对有色金属铜锌下游消费构成一定利空。
原油
美国将从下周开始对伊朗石油行业进行制裁，投资者们怀疑沙特及其盟友是否有能力提高产量以弥补伊朗遭到制裁造成的全球供应缺口。
美国10月26日当周EIA原油库存+321.7万桶，预期+321.1万桶，前值+634.6万桶。美国10月26日当周EIA库欣地区原油库存+187.8万桶，前值+137.1万桶。美国10月26日当周EIA汽油库存-316.1万桶，预期-225万桶，前值-482.6万桶。
伊拉克油长：伊拉克将支持欧佩克，确保原油供应稳定；伊拉克计划增加西部沙漠和与邻国边境地区的原油勘探活动；必须以国家利益为优先，将重新考虑向伊朗出口伊拉克原油；计划就原油出口与库尔德展开会谈。
据外媒统计，亚洲主要买家9月进口伊朗原油113万桶/日，触及32个月低位；政府及船舶追踪数据显示，亚洲主要买家9月对伊朗原油的进口量降至32个月低位，因各国在美国对伊朗实施制裁前，大幅削减他们的购买量。
据知情人士称，日本和韩国已经暂停了伊朗石油进口，9月韩国自伊朗的原油进口下降至零，为2012年9月来首见，日本周三公布的官方数据显示，上个月该国将伊朗原油进口量削减了31%。
橡胶
2018年9月份，泰国天然橡胶(包括烟片胶、标胶、乳胶、邹橡胶、复合橡胶及其他)出口量约28.28万吨，同比下跌8.85%，环比下跌9.01%。
现货市场报价部分下调，市场整体成交清淡。上海地区31日天然橡胶报价：17年全乳胶报价10250-10600元/吨左右，18年烟片胶报价11800-12150元/吨左右，越南3L报价10250-10500元/吨左右。
10月份过后，下游将步入淡季，消费后期难见亮点。最近保税区库存的下降只是部分货物转移造成，并不是实际消费增加或供应减少带来的库存下降。现实库存大以及后期步入供应旺季使得供应充裕现状难以改善，下游需求没有明显亮点，沪胶四季度供需格局难以改变。
PTA、聚烯烃
10月31日，国内主流PTA现货报价7190元/吨，相对前日上涨45元/吨。
恒力石化2号220万吨PTA生产线为期15天的检修将于11月2日开始。
10月份的石化厂家部分装置检修情况一般，总体来说国内检修损失量环比有所减少，对库存量影响不大。
库存：10月较9月石化厂库存消化情况压力增大。主要是期货中后期持续震荡下跌，给商家信心较差，对市场支撑不够，虽然下游企业生产较好，但消耗节前累积库存，对上游高价原料抵触情绪明显，库存消化总体情况压力较大。
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